Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения нового выпуска облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-04 объемом семь млрд рублей на два года, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".
Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 — 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных трех млрд до семи млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более одного млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.
ЭР-Телеком Холдинга является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту. Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка "Открытие" в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала, — прокомментировал руководитель DCM банка "Открытие" Денис Тулинов.
Организатором размещения выпуска облигаций также выступило АО "ВТБ Капитал", со-организатором — ИФК Солид.
СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие одни из лидирующих позиций в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
