Дата в истории ЕАО: открытие обелиска в честь Инского боя
08:00
Российские IT-компании продолжают запускать собственные рекламные сети
18:55
Самые популярные новости ЕАОMedia 2 ноября
18:00
Движение пассажирских автобусов по маршруту Биробиджан - Головино возобновится с 18:00
17:30
Регистрацию новорожденных хотят усложнить для борьбы с мошенниками
17:00
Провалившегося под лёд биробиджанца спас бывший сотрудник МЧС – подробности происшествия 
16:50
Единый образец удостоверения учителя появится в России
16:30
Алкоголем "скрасил" поездку на поезде из Владивостока в Биробиджан 52-летний нарушитель
15:30
Мошенники крадут учётные записи под видом обновления данных в поликлинике
15:30
Отношение читателей к новой системе оценки поведения школьников выясняет ИА ЕАОMedia
15:00
Более 900 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах составлено в ЕАО 
14:30
Россиян предложили освободить от туристического налога: кого именно
14:00
Не платили много лет: 62 тысячи рублей за хранение стволовых клеток взыскали с жителей ЕАО
13:30
Кирилл Меньшов: Более половины команд Сбера перешли на генеративную разработку
13:10
УК в Биробиджане заплатит 450 тысяч рублей за травму подростка на скользком тротуаре
13:00
Мобильное приложение МЧС России взломали 
12:30

Банк "Открытие" второй раз выступил соорганизатором размещения акций BELUGA GROUP

Общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса
11 июня 2021, 09:27
Бизнес
Банк "Открытие" предоставлено пресс-службой банка "Открытие"
Банк "Открытие"
Фото: предоставлено пресс-службой банка "Открытие"
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Банк "Открытие" 8 июня 2021 года выступил ко-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций квази-казначейского пакета BELUGA GROUP, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

В результате SPO доля акций компании в свободном обращении увеличилась приблизительно в 2 раза и составила более 25%. Общий размер сделки составил 5,6 млрд рублей или около 12,7% уставного капитала по цене предложения 2,8 тысяч рублей за акцию. Высокий интерес к размещению был проявлен со стороны всех основных категорий инвесторов: российских и зарубежных институциональных инвесторов, розничных инвесторов, в том числе состоятельных клиентов частных банков. BELUGA GROUP — крупнейший игрок на алкогольном рынке России, также развивающий специализированную розничную сеть "Винлаб" (18+).

Группа "Открытие" поддерживала компанию на протяжении всех стадий подготовки и реализации сделки. За последний год данное размещение стало второй сделкой на рынках акционерного капитала, где банк выступил качестве одного из организаторов. Роль "Открытия" заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов "Открытие брокер", а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой "Открытие", составил существенную долю от общей суммы рыночного спроса. Успех данной сделки демонстрирует широкие возможности "Открытия" в реализации сделок по первичному и вторичному размещению акций.  

— Благодаря слаженной работе банков — организаторов размещения были привлечены новые российские и международные институциональные инвесторы, а также обеспечен высокий спрос со стороны розничных инвесторов, включая клиентов частных банков. Это положительно скажется на ликвидности акций BELUGA GROUP и укрепит ее позиции на публичном рынке акционерного капитала, — прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие" Евгений Ананьев.

Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают одни из лидирующих позиций в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Услугу предоставляет ПАО Банк "ФК Открытие".

223747
11
35
Опрос: Систему оценки поведения апробируют в 12-ти школах ЕАО. Главная цель - выявить трудности в социальной адаптации ребенка и оказать психолого-педагогическую поддержку. А как вы относитесь к такой инициативе?




Отправить сообщение в редакцию сайта?

   
поделиться