Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости. В этой части исследования эксперты рассказали, как в первом полугодии 2024 года менялся спрос на льготную ипотеку. Также аналитики выяснили, насколько выросла востребованность различных госпрограмм в июне, накануне завершения массовой льготной ипотеки под 8% и изменения условий "Семейной ипотеки".
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития , так как жёсткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар.
Как менялась востребованность льготных ипотечных программ в первом полугодии 2024 года
В конце прошлого года были введены масштабные ограничения в условия госпрограмм с целью охлаждения сегмента льготной ипотеки, главными из которых стали сокращение максимальной суммы кредита до 6 млн рублей и повышение первоначального взноса до 30% по программе "Господдержка". Кроме того, согласно новым условиям, льготный кредит можно было получить лишь один раз.
Эффект от ограничений мы увидели уже в первом квартале. Если в четвертом квартале прошлого года количество льготных кредитов составляло около 70 тысяч штук в месяц, то в январе количество выдач упало до 21 тысячи. Стоит отметить, что январь традиционно демонстрирует низкий уровень продаж, но в феврале-марте рынок, как правило, оживает. Однако в данном случае роста спроса не последовало: в феврале-марте количество выдач по льготным программам оказалось даже ниже, чем в январе (до 20 тысяч в месяц). Доля льготных кредитов в общем количестве выдач при этом также сократилась с рекордных 61% в декабре до ~40% в феврале-марте.
Эксперты отмечают, что в первом квартале снижение спроса на программу "Господдержки" оказалось сравнимым с "Семейной ипотекой": в обоих случаях доля сделок по программам снизилась на 6-7 п. п. (по отношению к четвертому кварталу 2023 года) до ~19%. За это время рост процента выдач продемонстрировала лишь "Дальневосточная и Арктическая ипотека" благодаря расширению на новые территории в конце прошлого года.
Спрос на льготную ипотеку начал набирать обороты лишь в начале второго квартала: в апреле количество выдач по льготным программам выросло до 31 тысячи штук (+62% по отношению к марту), а доля льготной ипотеки выросла на 12 п.п. до 53%. Увеличение темпа роста спроса на льготное ипотечное кредитование аналитики объяснили приближающимся завершением программы "Господдержка" и изменением условий по другой ключевой программе — "Семейной ипотеке". Кроме того, в начале апреля были возобновлены выдачи IT-ипотеки. Эксперты Домклик добавили, что отчасти приток покупателей был связан с отменой требований о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.
По мере приближения срока завершения массовой льготной ипотеки под 8% и обновления условий "Семейной ипотеки" высокий темп роста спроса на льготное ипотечное кредитование сохранился: в мае доля льготной ипотеки в общем количестве выдач выросла до нового рекордного уровня — 63,2% (с апреля +10 п.п.), а количество выдач по льготным программам — до 49 тысяч штук (+60% по отношению к апрелю).
Стоит также отметить, что во втором квартале этого года "Семейная ипотека" оказалась наиболее востребованной льготной программой, обогнав программу "Господдержки" накануне ее завершения. Так, на долю "Семейной ипотеки" пришлось около 31% всех ипотечных сделок Сбера, в то время как на долю "Господдержки" — около 29%.
